
Эта истории началась после того, как главная героиня сериала Эмма Свон, будучи молодой девушкой была вынуждена оставить своего сына в детском доме. А спустя десять лет сын заявляется к героине домой, она не готова была сейчас начать заботу о нём, но он и не просил, единственная его просьба была отвести его в соседний город, где он живёт с приёмной матерью. По пути он рассказывал героине какую-то сказку про злую королеву которая заколдовала весь город и теперь все страдают. Приехав в загадочный город, о котором она раньше никогда не слышала, Эмма понимает что всё рассказанное сыном были не сказки. Совместными усилиями с новыми друзьями ей удалось победить злую королеву, но теперь она сама стала этой королевой. Теперь её друзья пытаются вернуть прежнюю Эмму...